小米、OPPO、vivo狂卷影像的背后：镜头利润暴跌5成，供应链竞争惨烈

刚结束的2023年，随着年底高通发布的骁龙8 Gen3和联发科推出的最新一代SoC天玑9300，智能手机市场再次掀起了竞争的热潮。

vivo推出了被誉为「满分旗舰」的X100 Pro，其主摄搭载了1英寸传感器，并得到了光学大厂蔡司APO长焦技术的加持。此外，该手机还配备了6nm自研影像芯片，支持长焦日落、长焦微距和长焦夜景拍摄。OPPO不甘示弱，推出了Find X7 Ultra，配备了双潜望长焦和1英寸传感器，支持Xpan宽画幅模式，并主打哈苏大师影调。而小米手机则与传奇影像厂商徕卡紧密合作，带来了两种徕卡色彩和AI影像技术，从旗舰的Ultra系列到折叠屏MIX Fold，拍照功能都被作为其主要卖点。

图片来源：vivo官网

从发布会和官网详情页上都可以看出，影像已成为2023-2024年智能手机领域的核心重点，与大模型、算力和游戏相比，其地位无可替代。大底传感器和长焦镜头的组合，正逐渐成为旗舰手机的标配。这种趋势的背后，既源于消费者的需求和市场的发展，也离不开产业链间日益激烈的竞争推动。

国产CMOS上位旗舰手机

智能手机的影像元器件主要包括影像传感器、镜头、模组和驱动马达等部件。在成本构成中，影像传感器大约占据总成本的五成，而镜头约占二成。

长期以来，影像传感器市场呈现出相对集中的态势。根据Counterpoint Research的研究报告，2022年全年，索尼和三星共同占据了智能手机CMOS图像传感器市场超过80%的份额。在索尼和三星之后，来自中国的OMNIVISION豪威科技占据了约7%的市场份额。

进入2023年下半年，随着自主化趋势的推进，越来越多的国产旗舰智能手机开始采用豪威的CMOS传感器。例如，小米14系列首发搭载了“光影猎人900”传感器，该传感器CMOS尺寸为1/1.31英寸，像素高达5000万。而红米K70 Pro则首发搭载了“光影猎人800”影像主摄传感器，尺寸为1/1.55英寸，同样具备5000万像素。据悉，光影猎人系列传感器是豪威科技根据小米的要求定制的产品，其中光影猎人900更是基于公版的OV50H打造。

此外，iQOO 12系列也搭载了豪威的OV50H传感器，而荣耀Magic 6则选用了豪威的OV50K传感器。有消息称，华为P70系列也将采用OV50H传感器。随着国产CMOS性能的不断提升，它们正逐渐摆脱长期以来被视为低端产品的标签。

值得一提的是，豪威科技在智能手机影像领域的持续进步，很大程度上得益于其在车载领域业务的提升。根据调研机构Yole的数据，L4和L5级的自动驾驶汽车至少需要搭载8到11颗摄像头。作为车载CIS领域的头部品牌，豪威科技在2022年的市占率约为26%。这种跨领域的规模效应优势，有力推动了豪威科技在智能手机领域的技术发展。

然而，需要指出的是，目前智能手机市场仍处于低谷期。IDC数据显示，2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部，创下近10年来的新低。

受到需求疲软、库存调整以及每部智能手机摄像头数量减少等多重因素影响，Counterpoint预计2023年全球智能手机CIS出货量将同比下降10%。

多摄、长焦镜头迅速普及，潜望镜成为新主流

如果说在传感器领域，豪威的崛起为我们带来了一线希望，那么在镜头技术方面，摆脱了半导体技术的束缚后，国产品牌所展现的潜力更是无可估量。

近年来，智能手机行业的一个重要趋势是摄像头的数量竞争。从最初的单摄逐渐演进到如今的3-4摄，智能手机上的摄影功能日益受到重视。

根据Counterpoint的统计数据，2015年平均每部智能手机的摄像头数量为2颗，而到了2020年已增加至3.7颗。预计到2023年，配备多后置摄像头的手机占比将超过90%。拆解报告也显示，iPhone 4的光学组件成本仅为14美元，而iPhone 12 Pro Max则高达96美元。

目前，镜头领域中备受瞩目的技术无疑是潜望式长焦镜头。它通过反射的方式，在紧凑的机身内实现远距离拍摄，为用户带来前所未有的体验。

在技术上，潜望式长焦面临的主要挑战是光线在反射过程中的损耗问题。通常，反射次数越多，光线损耗就越大。目前，潜望式摄像头主要有单一棱镜和双棱镜两种技术方案。双棱镜方案能够实现更长的焦距，但其整体机械结构复杂度较高，这也导致模组和测试的复杂度显著增加。

在成本方面，潜望式摄像头模组受到规模效应的限制，目前成本仍然较高。以三星的Galaxy S20 Ultra为例，其采用潜望式长焦镜头的摄像头模组成本高达107.5美元，相较于采用普通长焦镜头的Galaxy S10的56.5美元成本几乎翻倍。