2024年，高阶智驾发展迅猛，粗略计算中国市场（特斯拉之外）的城市NOA车型的年度搭载量超过了100万台。

但相比于中国乘用车市场2000万台级的规模，今天谈论各家的份额，借一位新势力创始人的话来评价，仍然是「三瓜两枣」的阶段。

高阶市场作为一块待开垦的新大陆依旧潜力无限，2025年谁会率先成为征服这片土地的拿破仑呢？

新年伊始，华为、地平线、元戎、Momenta等各路玩家已经跃跃欲试，野心勃勃。仅以华为为例，车BU对其2025年ADS年度装载量的预估目标，在100万台级别。

腾讯智慧出行副总裁刘澍泉最近接受HiEV采访时认为，2025年城市NOA的搭载数量，至少会有2倍到3倍的翻升。

高阶智驾目前的第一大市场，无疑是25万元以上的豪华车市场。

只有技术领先、与车企紧密合作、共创爆款车的技术公司，才能实现在新大陆上的掘金。

一、城市NOA年装机量跨过100万台，但远远不够

2024年强势智能化品牌车企的交付成绩，折射出过去一年城市NOA的渗透情况：

以上4家，年度交付总量达到135.7万台。

如果我们粗略假设，鸿蒙智行、理想、小鹏的城市NOA配置率在60%，那这4家加起来，2024年城市NOA的装机总量大约在90万台。

再加上高配置率的品牌，如阿维塔（7.3万辆）、极氪（22万辆）、智己（6.55万辆）等品牌，中国市场除特斯拉之外的品牌，保守估计2024年城市NOA装机总量超过100万台。

但这个总量远远不够，甚至还比不上特斯拉Model Y单一车型的年度销量。

2025年，豪华品牌以及头部供应商们对高阶智驾，尤其雄心勃勃。

比如华为车BU的一位副总裁在去年10月的一场大会披露，预计2025年将有40款+、150万辆搭载华为乾崑智驾的车型。华为乾崑智驾的年度报告披露了其2024年度ADS活跃用户总量在50.69万。

也就是说，华为车BU预期，2025年ADS的装机增量在100万台。

除了华蔚小理，2024年下半年极氪从改款极氪001/007，以及全新极氪7X上都全系标配城市NOA；上汽智己去年也切换到了全系标配城市NOA。

长城与元戎启行合作量产了城市NOA，并且在新的魏牌蓝山上全系标配。蓝山量产之后，长城与元戎深化了合作，今年还将推出更多搭载高阶智驾的车型。

长安启源、一汽红旗、奇瑞星途、领克，这些自主品牌的高端品牌正在或者即将投放首款搭载城市NOA的车型。合资品牌如奔驰、丰田，也将首次进入城市NOA量产阵营。

2025将是豪华品牌在高阶智驾上奋勇争先的一年，也将是技术供应商们爆发式上量的一年。

二、与其一堆「三瓜两枣」，不如一个爆款车型

从2021年华为首秀ADS开始计算，到2024年，城市NOA经历了3年的量产探索，今天有一个重要的规律，即只有爆款车型，才能引发鲶鱼效应，带动市场井喷。

佐思产研最近的一份报告统计了2023年1月 - 2024年10月底来自第三方供应商城市NOA的装机数据，其中Momenta占比高达60%，但累计总量也仅有11.12万台。11.12万辆中占据大头的是上汽智己，仰望、路特斯、广汽昊铂等的高阶智驾车型，目前都销量平平。

2024年鸿蒙智行助推华为车BU实现扭亏为盈，其中2款关键车型扛鼎销量，一款是年度卖掉19.7万台的问界新M7，另一款是年销超过12万台的问界M9。

同年，长城与元戎启行合作，在焕新蓝山上量产全场景NOA。新车型近几个月交付量稳定在6000 - 8000台级别，合理估算其完整交付年度的交付量可以达到8 - 10万台级别。

由此可见，一两款爆款车的破冰效率，要远远超出数十款不温不火的车型。

究其原因，头部主机厂过去在高阶智驾上都处于试水阶段，并没有将主力产品线接入城市NOA。

高阶智驾本身，当前也已经成为打造爆款车型的必要前提。

作为车企投重兵研发的重点车型，车企需要的不是流水线式的标品，而是深度定制、有足够竞争力的智驾系统，因此他们的供应商选择上，也更趋于深度合作的联盟关系。

在2025年，技术领先的城市NOA与爆款车型的组合，将成为豪华市场的关键变量。

做精一个爆款，收益要远远好于一堆三瓜两枣，这点对车企和智驾供应商来说，同等适用。

三、技术领先是车企创造爆款的抓手

豪华车市场的惯例是以技术论英雄，特斯拉就是以技术领先创造爆款大单品的绝佳案例。

2022年，特斯拉在美国市场首超宝马，成为首个成功挑战BBA的电动车品牌，靠的就是它对BBA在加速性能、智能座舱和智能驾驶上的优势。

2025年豪华车市场的城市NOA竞争，也将围绕技术的先进性展开。尤其是当前，智能驾驶仍有众多Corner Case不能解决，数据驱动的系统仍处于黑盒状态，谁能率先解决大部分问题，就能成就爆款。

端到端大模型上车，通过数据量带来的城市NOA性能提升已经非常可观，但端到端架构的局限性也非常明显，「它本质是一种模仿学习，对没有见过的事物不知道怎么处理。」一家头部供应商的Tech Lead认为。

因此，「端到端+多模态大模型」基本是行业共识的未来。理想、小米等多家车企目前都采用了「端到端+VLM」的架构，VLM就是一种多模态大模型。

在VLM之后，行业也在探索VLA和世界模型等更前沿的技术路线。

相比VLM从视觉（Vision）转化为语言（language）的路径，VLA模型被认为是更加直给的方式，从视觉输入直接输出控制信号（Vision - Language - Action），相当于由副驾教练在指导，直接升级为「教练帮你开车」。

VLA具有场景理解能力，能通过语音、文字等形式对驾驶行为和推理过程进行描述，从而使人们更加容易理解模型的决策逻辑，也更容易使人建立对智驾的信任。

目前国内对VLA的探索以元戎启行为代表，其在2024年11月份发布了VLA模型，预计2025年量产上车。

2023年末、2024年初，长城选择与元戎启行正式合作，在8个月的周期内量产了全场景城市NOA，智驾能力迅速追平第一梯队。元戎预计在2025第一季度将发布车位到车位功能，并且向种子用户释放。

主机厂对技术先进性的追求，也是元戎在过去一年成为智驾供应商中成长最快的黑马的主要原因。

特斯拉与华为的案例都证明了，在智能车市场，技术领先是打造爆款的第一抓手。

对供应商来说，对新技术趋势的预判能力和兑现能力，也可以成为改变命运、扭转战局的关键。